Личный кабинет для дилеров и оптовых клиентов. Какие функции нужны бизнесу

Личный кабинет для дилеров помогает постоянным покупателям самостоятельно выполнять повторяющиеся действия. Посмотреть свои цены, собрать заказ, узнать состояние поставки и получить документы.

Состав функций зависит от того, как компания продаёт и обслуживает клиентов. Для регулярных закупок по известному ассортименту важны скорость оформления и актуальные условия. При поставках сложного оборудования кабинет может прежде всего помогать собирать запрос и отслеживать его согласование.

До разработки нужно определить, какие действия клиент сможет завершить самостоятельно и на каком этапе потребуется менеджер. От этого зависят интерфейс, обмен данными и организация работы отдела продаж.

Когда кабинет нужен бизнесу

Начать стоит с обращений постоянных клиентов. Посмотрите, какие вопросы повторяются и сколько работы требуется для ответа.

Если менеджеры регулярно отправляют одним и тем же покупателям прайсы, копии документов и сведения о заказах, эти операции можно рассмотреть для самообслуживания. При этом данные должны быть доступны в системе и пригодны для показа клиенту.

Другой повод для разработки возникает, когда клиенту сложно собрать заказ. Например, он покупает длинный список знакомых позиций и вынужден каждый раз искать их в каталоге или отправлять менеджеру таблицу.

Если же условия каждой сделки определяются после технического обсуждения, кабинет может сопровождать переговоры. Покупатель передаёт исходные сведения, получает предложение и видит, что требуется для следующего шага.

От выбора товара до подтверждения заказа

Персональные условия

После входа покупатель должен видеть условия, относящиеся к его компании и выбранному договору. Это могут быть цены, доступный ассортимент, минимальная партия и способы получения товара.

Нужно определить, где эти сведения хранятся и кто их меняет. Если цены ведутся в учётной системе, отдельное ручное редактирование в кабинете может привести к расхождениям.

При работе клиента с несколькими юридическими лицами или договорами важно явно показывать текущий выбор. Иначе сотрудник может собрать заказ по условиям, которые относятся к другому получателю.

Изменения условий тоже должны быть понятны. Если при оформлении цена или доступное количество отличаются от тех, что покупатель видел при сборке заказа, кабинет должен показать разницу до подтверждения.

Быстрый набор повторной закупки

Для постоянного покупателя знакомые позиции часто удобнее искать по артикулу или добавлять из предыдущего заказа. В зависимости от ассортимента могут пригодиться:

• Поиск по артикулу и названию.
• Повтор заказа с возможностью изменить состав.
• Сохранённые списки закупок.
• Загрузка перечня товаров из согласованного файла.
• Ввод количества с учётом упаковки и кратности.

Повторение заказа требует проверки текущих условий. Ранее купленная позиция может быть недоступна, снята с продажи или поставляться в другой упаковке.

Если клиент загружает файл, он должен видеть результат обработки. Какие строки найдены, где требуется уточнение и что не удалось добавить. Ошибка в одной позиции не должна оставаться незаметной среди остальных.

Запрос и принятый заказ

Покупателю нужно понимать, что произошло после отправки корзины. Компания могла получить запрос, но ещё не подтвердить цену, наличие или дату поставки.

Если заказ требует проверки менеджером, это следует отразить в его состоянии и дальнейших действиях. Клиент должен знать, ожидается ли от него согласование, оплата или уточнение.

Также нужно определить, на каком этапе резервируется товар. Наличие позиции в корзине и подтверждённый резерв могут быть разными состояниями. Кабинет должен показывать их в соответствии с правилами компании.

Статусы и документы вместо повторной переписки

Понятное состояние поставки

Статус полезен, когда помогает клиенту принять решение. Например, понять, принят ли заказ в работу, согласована ли замена и передана ли продукция в доставку.

Внутренние обозначения учётной системы не всегда подходят покупателю. Для кабинета можно подготовить понятные названия и пояснения, сохранив связь с фактическими событиями.

При частичной отгрузке важно показывать состояние отдельных позиций. Один общий статус может скрывать, что часть заказа уже отправлена, а другая ещё ожидает поставки.

Рядом стоит разместить доступные действия. Если требуется согласовать замену, клиент должен иметь возможность открыть предложение и ответить, а не искать нужное письмо.

Документы по конкретному заказу

Счета, накладные и другие материалы удобнее связывать с соответствующим заказом или отгрузкой. Для поиска полезны дата, номер и назначение документа.

Нужно определить, когда файл становится доступен и как обозначается актуальная версия. Если документ исправлен, покупатель не должен случайно использовать устаревший вариант.

Скачивание файлов, согласование условий и подписание документов относятся к разным процессам. Если компании нужен электронный документооборот, его подключение и действия пользователей следует обсуждать отдельно.

Доступ получает сотрудник, условия принадлежат компании

У одного оптового покупателя в кабинете могут работать закупщик, бухгалтер и руководитель. Их задачи и полномочия различаются.

Например, можно предусмотреть такие роли:

• Закупщик собирает и отправляет заказы.
• Руководитель согласует закупку.
• Бухгалтер получает доступ к финансовым документам.
• Администратор клиента управляет сотрудниками в согласованных пределах.

Такое разделение нужно проектировать под реальную работу. Если закупки не проходят отдельного согласования, добавлять этот этап только ради набора функций не требуется.

Для каждого сотрудника должен быть определён доступ к организациям, договорам, заказам и документам. При смене обязанностей или увольнении доступ необходимо пересматривать.

Ограничения должны действовать при обращении к данным, а не только скрывать пункты меню. В рекомендациях OWASP по управлению доступом подчёркивается необходимость проверки разрешений при каждом запросе. Для кабинета это означает, в частности, защиту документов и заказов других клиентов.

Связь с учётной системой определяет надёжность кабинета

До разработки нужно распределить ответственность за данные. Где создаётся заказ, рассчитывается цена, учитывается оплата и меняется состояние отгрузки.

Кабинет может получать сведения из нескольких систем. При этом для каждого показателя должен быть понятен источник. Иначе сотрудники будут видеть разные значения и выяснять, какому из них доверять.

Для обмена также определяют допустимое отставание. Если обновление временно не прошло, кабинет должен вести себя предсказуемо. В зависимости от процесса это может быть уведомление, временный запрет подтверждения или передача запроса менеджеру.

Особого внимания требуют повторные отправки. Если покупатель не получил подтверждение и снова нажал кнопку, система должна корректно обработать действие, не создавая лишний заказ.

Общие задачи синхронизации товаров, заказов и статусов рассмотрены в статье Sibcode об интеграции 1С и Битрикс. Для дилерского кабинета эти связи нужно описать с учётом персональных условий и прав сотрудников.

Что включить в первую версию

Выберите действие, которое клиент выполняет регулярно и сможет завершать в кабинете. Например, повторную закупку знакомого ассортимента.

Для такой версии могут понадобиться вход с проверенными правами, персональные условия, быстрый подбор товаров, отправка заказа и просмотр его состояния. Документы добавляют в том составе, который уже доступен и нужен покупателю.

Раздел обращений по качеству, обучение дилеров, маркетинговые материалы и сложную отчётность можно оценить отдельно. Их приоритет зависит от того, как партнёры работают с компанией.

Первую версию стоит проверить с будущими пользователями. Попросите закупщика собрать обычный заказ, а бухгалтера найти документ по поставке. Наблюдайте, где приходится обращаться к менеджеру и какой информации не хватает.

Как оценить пользу после запуска

Количество зарегистрированных клиентов показывает только начало использования. Для оценки работы кабинета важнее понимать, какие задачи покупатели действительно выполняют самостоятельно.

Можно отслеживать время обработки повторного заказа, количество исправлений, обращения за документами и долю заказов, завершённых через кабинет. Показатели следует сравнивать для сопоставимых клиентов и операций.

Если пользователи начинают заказ в кабинете, а заканчивают по почте, нужно выяснить причину. Возможно, не хватает условий поставки, неудобно добавлять позиции или данные вызывают сомнения.

Менеджерам тоже нужен согласованный порядок работы. Они должны видеть обращения из кабинета, понимать свои задачи и своевременно передавать результат клиенту.

В Sibcode можно обсудить разработку интернет-магазина с личным кабинетом под процессы оптовой компании. Определим нужные действия покупателей, состав данных и связи с учётом, чтобы подготовить первую версию и план её развития.